故事背景设定在1865年的日本京都，新选组部队的总部设在一间高大庙宇中。新选组部队是由德川幕府创建的，招募全日本的剑手，以控制日益强大的激进派日本武士，维护京都地区的和平。他们的主要目的是镇压反对幕府的革命运动。新选组的军规严格，突出地悬挂于兵营的墙壁上，代表他们所处的境地：他们要受到军队准则的严格约束。

时间推移，我们看到新选组中的两位成员，加纳惣三郎和田代彪藏，通过考核加入了新选组。自参军的第一天起，田代就被加纳惣三郎独特的魅力所深深吸引。然而，随着时间的推移，他们的关系变得复杂，因为他们的同性关系引起了外界的猜测和质疑。

秋天，近藤和几个同伴一起去反幕府运动的发祥地声讨这些叛民。在近藤外出期间，发生了一件意外，惣三郎认识了伊能原三郎，新选组的领袖之一。尽管新选组大部分是由激进的年轻男子组成，伊能却是一个年过四十，过着与世无争生活，性格独特的人。自新选组创建以来，伊能一直是其主要领导人。

一天，惣三郎必须与伊能一起练习击剑，因为惣三郎可以帮助伊能提高水平。他们的练习蹩手蹩脚地进行着。两个反幕府的武士恰巧从旁边经过，看到他们的动作使嘲笑道，“这就是新选组的部队吗？”

第二年，反幕府的武士们在一个名叫“生田家”的小客栈里举行秘密会议。新选组得知此事之后，对该客栈进行了突袭。新选组因此落下了一个“强暴团伙”的名声。惣三郎后悔使新选组蒙受了耻辱。右泽利用他精神上的不安，迫使他与自己发展同性关系。土方岁三命令惣三郎了结此案，经过彻底的搜查，惣三郎发现了一直在监视他们的两名武士。那个晚上，伊能和惣三郎突袭了这两名武士停留的客栈。伊能受伤，惣三郎额头部分被划伤。但他们最终被土方派出的援兵救出。

在新选组部队回到总部的路途中，田代与受伤的惣三郎并肩而行，并一遍一遍地呼喊他的名字，引起了旁边右泽的嫉妒。近藤在一个雪花满天飞的冬日回到了京都，而这时右泽却被谋杀了。在土方岁三的命令之下，山崎对此事展开了调查，却没能发现凶手的任何一点儿蛛丝马迹。春天，土方岁三下令山崎给惣三郎找一个女人，因为近藤担心同性会在新选组成员中盛行。山崎不断邀请惣三郎去一家妓院，均被他谢绝。惣三郎误解了他的意思，认为山崎想诱使他做错事。但一个月后，惣三郎开始对山崎表示出友好。为了使自己远离魅力十足的惣三郎，山崎给他介绍了一个妓女。由于坚信他对山崎的爱一定能够实现，惣三郎拒绝了妓女，并因此引发了一场骚乱。当晚有人在山崎回家的路上对其进行伏击。他的反击击退了杀手，但后者在现场掉了一把刀子。山崎进行了调查，发现刀子是田代的。近藤决定杀死田代，他让惣三郎执行此次任务并派土方岁三和冲田在暗中保护。夜幕降临，土方岁三和冲田守候在河边，冲田提到，如果有任何人试图挡在近藤和土方岁三中间，这个人必须被处死。他给土方岁三讲述鬼神故事集中一个同性片段。听着这些，土方岁三开始想像惣三郎与几个男子之间的关系。

惣三郎与田代在河边出现了，一场刀光剑影般的争斗开始了。被怀疑谋杀了右泽、袭击了山崎的田代喊到，“是你干的！是你偷了我的刀，并栽赃于我！”因为被出卖，田代最终激怒并向惣三郎发起了攻击。田代把惣三郎逼到了角落里，惣三郎嘟囔着，“原谅我。”听到这话