飞虎队督察Mike（王敏德）以他火爆的脾气和嫉恶如仇的性格在警察界独树一帜。然而，在环境复杂的红番区，带领一群散漫的生番差佬，却成了他面临的新挑战。其中，烂鬼东（黄秋生）是最令他头痛的存在。烂鬼东为人火爆，虽然资深但最缺乏纪律，一次遇上黑帮好友Roy（张耀扬）杀人，竟徇私让他潜逃。

Mike初到贵境，就被烂鬼东耍弄得头晕眼花。而他们要面对的真正敌人，是新崛起的图钉华（谭耀文）。图钉华原来是Roy的手下，趁大佬潜逃，要尽数接收他的势力、地盘、甚至女人YoYo（周海媚）。当日YoYo喜滋滋以为跟Roy天涯海角，岂料他随手执个靓妹便赶着逃亡，气得YoYo咬牙切齿。

Mike监视YoYo，日久生情，怀了孩子。然而，Roy的突然回归却打破了平静。得知戴了绿帽，气得与Mike爆发激战，最终被烂鬼东拦了下来。Roy与烂鬼东聊天，得知他离开期间图钉华的所作所为，要找他算账，却被阴险的图钉华一刀劈死。

烂鬼东闻讯大怒要为好友Roy报仇，他一个人独闯图钉华老巢，展现出野性的一面，杀红了眼，刑警变野兽。在正义与邪恶的较量中，谁将成为最终的胜者？